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由于 OKR 的第一轮（开始）通常是最困难的，因此我们希望与您分享我们在这些部门看到的越来越多的典型目标和关键结果。，请随时与我们联系。即使您的公司在设置 OKR、OKR 流程或自动 OKR 报告方面需要帮助，也请致电我们。 现在是月初，对于自由职业者/机构来说，这意味着是开具发票的时间。如果每次创建、更新、检查不是那么乏味的话，事情可能会更有趣……直到最后所有发票都准备好并可以发送。实际上浪费掉的宝贵时间可以更好、更有效地投入到其他工作领域。 为了改进工作流程并解决问题，我们研究了发票主题，并与 Zervant 找到了一个很好的解决方案，它与我们的时间记录系统 Toggl 携手/优化连接。在本文中，我们想简要概述我们的工作流程/工作流程，这也可以帮助您节省时间。 ZERVANT 和 TOGGL – 概述 首先，快速介绍一下这两个工具： Zervant 是一个可以帮助您创建发票的发票工具。可以保存客户数据和服务，以便将来更轻松地创建发票。



其他功能包括发票模板、直接向客户发送发票以及用于跟踪所有发票的基本 中国数据 仪表板功能。Zervant 的最大优点是：大多数基本功能都是免费的。想知道 Zervant 是如何从中赚钱的？如果您想使用该工具直接邮寄发票，您可以将此服务添加为高级功能。虽然有高级版本，但我们对免费版本感到满意。 我们使用 Toggl 来跟踪我们的工作时间。该工具非常实用，因为客户和项目可以预先定义各自的学费，并且它提供了集成到许多外部网站的可能性。对我们来说，将 Toggl 与 Asana 结合起来是“游戏规则的改变者”。通过此连接，我们单击每个 Asana 票证上 Toggl 的亮红色按钮来跟踪在客户项目上花费的时间。我们将在后面的博客文章中更详细地讨论这个问题。 加速开具发票 如果您需要有关设置 Zervant 的基本说明，请点击 Zervant 信息丰富的帮助中心的链接。一旦所有必需品/必需品都已设置完毕，就该施展一点魔法了。首先，他们所有的客户都需要进口。在顶部导航菜单中，您将找到菜单项“客户”。



单击它将打开“客户”页面。您将看到手动输入客户或上传 CSV 文件的选项。通过从 CRM 导出客户信息并将其上传到 Zervant，我们能够快速导入客户。该过程已完成 50%。 接下来，您需要上传您提供的服务。这个过程不太明显。首先，您需要点击主导航菜单右上角的“我的帐户”。然后您会在左侧找到“产品和服务”。单击它将打开当前服务的概述，并允许您上传更多服务。计费月份结束后，我们切换到 Toggl 并快速将所有项目从 Toggl 导出到 Zervant（见下图）。该概述包含第二步所需的客户、项目和每小时费率。 导出的 CSV 文件可以插入到我们生成的此工作表中，以进一步加快开具发票的速度。请随意制作一份副本并供您自己使用。该表将项目与客户结合起来，并将单位（通常是小时）和增值税添加到我们在最后一步中导入所需的行中。 在最后一步中，我们从 Google Sheet 生成 CSV 导出并将其上传到 Zervant 中的产品。